기술&시장동향

시장보고서 항암제 매출 동향 (국내외)

2019-06-261,360

항암제 매출 동향 (국내외)

2019.6.26

국가항암신약개발사업단

항암제들의 국내외 매출동향을 정리해 보았다. 글로벌 시장의 경우는 Globaldata 의 Drug Database 에서 추출한 자료를 바탕으로, 국내 시장의 경우는 IMS Database 에서 추출 가공한 자료이다.

먼저 글로벌시장에서의 매출액 동향은 표1에 정리되어 있다. 2018년 매출 1위는 2017년 1위를 기록한 Revlimid 가 여전히 차지하고 있으며, 그 증가율 또한 상당히 높게 유지되고 있음을 알 수 있다. 2016년 1위였던 Rituxan 은 5위로 추락했고, Keytruda 는 갑작스러운 증가세에 힘입어서 2위로 뛰어 올랐다. 주목할 것은 2014년 1, 2, 3위를 차지했던 Roche 의 제품들이 3, 4, 5위로 밀려나고 있다는 것이며, 이러한 추세는 이후에도 계속되어 Globaldata 에서는 2025년에는 10위권 밖으로 밀려날 것으로 예상하고 있다. (표 2 참고)

Keytruda 와 같은 기전으로 또 다른 PD-1 Antibody 인 Opdivo 는 Keytruda 대비 성장세가 둔화되며 매출액에서 Keytruda 에 역전을 허용했다. 하지만, 10위권내에 한 개의 제품도 없던 MSD 와 BMS 가 PD-1 Antibody 제품으로 일약 상위권으로 도약한 것은 주목할 만한 일이다. 획기적인 기전의 항암제가 시장의 판도를 갑작스럽게 바꿀 수 있다는 것을 보여주는 좋은 사례인 것이다.

CDK 4, 7 inhibitor 인 Ibrance와 Imbruvica 의 도약도 눈에 띈다. 2017년, 2018년도에 어느 정도 예측이 되었으며 실제 시장에서 확인된 것이다. 또한 EGFR 3세대 inhibitor 인 Astrazeneca Osmetinib 의 성장세도 눈에 띈다.

표1. Global Oncology Market (2018년 매출액 순위)

 No Drug Name Generic Name Company Name 2014 2015 2016 2017 2018 2025 순위

 (예상)

1 Revlimid lenalidomide Celgene Corp 4,980 5,801 6,974 8,187 9,685 2
2 Keytruda pembrolizumab Merck & Co Inc 55 566 1,402 3,809 7,171 1
3 Herceptin trastuzumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 6,861 6,796 6,886 7,125 7,092 19
4 Avastin bevacizumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 7,016 6,948 6,887 6,794 6,957 18
5 MabThera/Rituxan rituximab F. Hoffmann-La Roche Ltd 7,545 7,323 7,412 7,505 6,859 23
6 Opdivo nivolumab Bristol-Myers Squibb Co 6 942 3,774 4,948 6,735 3
7 Ibrance palbociclib Pfizer Inc 723 2,135 3,126 4,118 4
8 Zytiga abiraterone acetate Johnson & Johnson 2,237 2,231 2,260 2,505 3,498 49
9 Xtandi enzalutamide Astellas Pharma Inc 1,331 2,244 2,244 2,766 3,131 10
10 Imbruvica ibrutinib AbbVie Inc 659 1,580 2,144 2,968 8
11 Perjeta pertuzumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 1,004 1,502 1,874 2,231 2,817 5
12 Imbruvica ibrutinib Johnson & Johnson 200 689 1,251 1,893 2,615 7
13 Pomalyst/Imnovid pomalidomide Celgene Corp 680 983 1,311 1,614 2,040 14
14 Darzalex daratumumab Johnson & Johnson 20 572 1,242 2,025 9
15 Tagrisso osimertinib mesylate AstraZeneca Plc 19 423 955 1,860 6
16 Xgeva denosumab Amgen Inc 1,221 1,405 1,529 1,575 1,786 21
17 Jakafi ruxolitinib phosphate Incyte Corp 358 601 853 1,133 1,387 17
18 Yervoy ipilimumab Bristol-Myers Squibb Co 1,308 1,126 1,053 1,244 1,330 25
19 Mekinist + Tafinlar dabrafenib mesylate + trametinib dimethyl sulfoxide Novartis AG 453 672 873 1,155 28
20 Kadcyla trastuzumab emtansine F. Hoffmann-La Roche Ltd 586 799 844 928 995 35
21 Jakavi ruxolitinib phosphate Novartis AG 279 410 581 777 977 34
22 Kyprolis carfilzomib Amgen Inc 331 512 692 835 968 40
23 Opdivo nivolumab Ono Pharmaceutical Co Ltd 24 189 925 847 851 46
24 Tecentriq atezolizumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 159 495 784 11
25 Lynparza olaparib AstraZeneca Plc 94 218 297 647 16
26 Alecensa alectinib F. Hoffmann-La Roche Ltd 185 368 647 31
27 Imfinzi durvalumab AstraZeneca Plc 19 633 12
28 Cabometyx cabozantinib 

s-malate

Exelixis Inc 93 324 600 36
29 Lenvima lenvatinib mesylate Eisai Co Ltd 4 102 191 303 588 20
30 Ninlaro ixazomib citrate Takeda Pharmaceutical Co Ltd 36 262 437 585 29
31 Adcetris brentuximab vedotin Seattle Genetics Inc 178 226 266 308 477 39
32 Gazyva obinutuzumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 54 133 199 282 396 33
33 Venclexta venetoclax AbbVie Inc 344 15
34 Yescarta axicabtagene ciloleucel Gilead Sciences Inc 7 264 30
35 Verzenio abemaciclib Eli Lilly and Co 21 255 26
36 Lutathera lutetium Lu 177 dotatate Novartis AG 167 48
37 Braftovi+Mektovi binimetinib + encorafenib Array BioPharma Inc 93 42
38 Calquence acalabrutinib AstraZeneca Plc 3 62 43
Total     76,738 80,614 91,424 103,272 120,915

 

표2에서는 Globaldata 가 2025년 예상매출을 기준으로 제품별 순위를 보여준다. 2021년부터 MSD 의 Keytruda 가 1위로 나서게 될 것으로 보이며, Revlimid 는 2위를 유지할 것으로 전망하고 있다. 이어서 BMS 의 Opdivo 가 3위를 기록할 것으로 예측된다. Keytruda 는 167억불, Revlimid 는 128억불, 그리고 Opdivo 는 98억불의 큰 규모의 매출을 거둘 것이라고 한다.

앞서 보았지만, Roche 제품들은 꾸준히 순위가 내려가면서, Perjeta 와 Tecentriq 이 상위권으로 올라온 것이 Roche 에게는 그마나 위안이라고 생각할 수 있다. 이를 만회하기 위해 Roche 의 인수합병 등 여러가지 차원에서의 노력이 있을 것으로 보이며, 이를 관찰해 보는 것도 재미 있을 것이다.

Amgen 의 Rituxan biosimilar 가 2023년에는 26억불 정도의 매출을 거둘 것으로 예측되며, Avastin biosimilar 가 16억불로 24위로 예측된다. 30위권 내에는 없지만 한국 Celltrion의 Rituxan 바이오시밀러 제품도 10억불을 초과 달성(2013년 기준 59위)할 것으로 예상하고 있다.

 

표2. Global Oncology Market (2025년 예상매출액 순위)

No Drug Name Generic Name Company Name 2019(F) 2020(F) 2021(F) 2022(F) 2023(F)
1 Keytruda pembrolizumab Merck & Co Inc 9,798 11,992 13,703 15,300 16,727
2 Revlimid lenalidomide Celgene Corp 10,898 12,258 13,447 13,508 12,782
3 Opdivo nivolumab Bristol-Myers

Squibb Co

7,431 7,900 8,574 9,120 9,750
4 Ibrance palbociclib Pfizer Inc 4,851 5,420 6,166 7,021 8,085
5 Perjeta pertuzumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 3,556 4,179 4,725 5,182 5,541
6 Tagrisso osimertinib mesylate AstraZeneca Plc 2,893 3,767 4,448 4,966 5,393
7 Imbruvica ibrutinib Johnson & Johnson 3,267 3,828 4,320 4,838 5,328
8 Imbruvica ibrutinib AbbVie Inc 3,522 4,111 4,626 5,058 5,394
9 Darzalex daratumumab Johnson & Johnson 2,692 3,345 4,062 4,612 5,079
10 Xtandi enzalutamide Astellas Pharma Inc 3,477 3,742 4,076 4,388 4,677
11 Tecentriq atezolizumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 1,257 1,927 2,530 2,978 3,386
12 Imfinzi durvalumab AstraZeneca Plc 1,332 2,106 2,688 3,120 3,362
13 Rituximab biosimilar   Amgen Inc 365 644 1,134 1,944 2,552
14 Pomalyst/Imnovid pomalidomide Celgene Corp 2,408 2,780 3,066 3,342 3,461
15 Venclexta venetoclax AbbVie Inc 742 1,217 1,688 2,163 2,612
16 Lynparza olaparib AstraZeneca Plc 1,056 1,397 1,753 2,142 2,471
17 Jakafi ruxolitinib phosphate Incyte Corp 1,618 1,843 2,057 2,256 2,472
18 Avastin bevacizumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 6,761 5,795 4,810 3,948 3,252
19 Herceptin trastuzumab F. Hoffmann-La Roche Ltd 6,164 5,040 4,238 3,594 3,046
20 Lenvima lenvatinib mesylate Eisai Co Ltd 910 1,187 1,593 1,874 2,192
21 Xgeva denosumab Amgen Inc 1,920 2,044 2,158 2,265 2,367
22 Epacadostat epacadostat Incyte Corp 41 413 1,019 1,445 1,914
23 MabThera/Rituxan rituximab F. Hoffmann-La Roche Ltd 6,061 4,899 3,994 3,169 2,631
24 Mvasi bevacizumab-awwb Amgen Inc 165 353 760 1,227 1,620
25 Yervoy ipilimumab Bristol-Myers Squibb Co 1,475 1,579 1,719 1,816 1,901
26 Verzenio abemaciclib Eli Lilly and Co 570 873 1,155 1,413 1,674
27 Venclexta venetoclax F. Hoffmann-La Roche Ltd 674 982 1,292 1,546 1,729
28 Mekinist + Tafinlar dabrafenib mesylate + trametinib dimethyl sulfoxide Novartis AG 1,342 1,529 1,684 1,795 1,887
29 Ninlaro ixazomib citrate Takeda Pharmaceutical Co Ltd 887 1,196 1,433 1,618 1,769
30 Yescarta axicabtagene ciloleucel Gilead Sciences Inc 492 819 1,147 1,433 1,651

 

국내 시장은 글로벌시장과 약간 다른 Pattern 이 계속 이어지고 있다. (표3 참고) 2017년에 1위로 등극한 Avastin 이 2018년에도 굳건히 1위를 지키고 있으며, 매출액도 1,045억원으로 1,000억원을 돌파했다. 그 뒤를 2016년까지 1위를 지켰던 Herceptin 이 2위를 달리고 있다. Keytruda 의 상승세는 국내에서도 상당히 강해서 4년만에 700억원을 돌파했다. 2017년 8월에 보험급여가 되기 시작하면서 상승세가 더 급격하게 올라가고 있다. 특별히, Astrazeneca 의 Osmertinib 의 강세가 눈에 많이 띈다. 약 600억원의 매출로 5위를 차지하고 있는데, 글로벌 시장에서 15위를 기록하고 있는 것에 비하면 국내에서 상대적으로 많이 팔리고 있는 것이다. 이는 2017년말에 보험급여가 적용되면서 사용량이 급증했기 때문이다. Opdivo 도 Keytruda 에는 못 미치지만 글로벌시장의 Trend 와 같이 급격한 매출 증가를 보여주고 있다. 반면, Herceptin 과 Rituxan 은 Biosimilar 의 출현으로 약가가 인하되어 매출이 줄거나 유지되고 있다.

특이하게도, crizotinib 의 경우는 글로벌 매출이 5억불 (약 5천억원) 인데, 국내 경우는 이의 10% 정도인 500억원 정도의 매출을 보이고 있다. 그리고 Revlimid 의 매출은 국내 환자수가 적어 17위를 기록 중으로 글로벌시장과는 완전히 다른 모습을 계속 보여주고 있다.

표3. 국내 Oncology Market (2018년 매출액 순위)

No Generic Name Drug name Company 2015 2016 2017 2018
1 BEVACIZUMAB Avastin Roche 495 806 920 1,045
2 TRASTUZUMAB Herceptin Roche 1,008 1,034 840 877
3 OXALIPLATIN 597 630 721 840
4 PEMBROLIZUMAB Keytruda Merck 19 110 122 703
5 OSIMERTINIB Tagrisso Astrazeneca 0 23 103 594
6 NIVOLUMAB Opdivo BMS 1 67 125 575
7 PACLITAXEL 398 404 453 509
8 CRIZOTINIB Xalkori Pfizer 118 272 365 496
9 IMATINIB Gleevec Novartis 456 482 484 459
10 DOCETAXEL 336 367 396 422
11 CETUXIMAB Ervitux Lilly 362 394 400 397
12 NILOTINIB Tasigna Novartis 215 278 308 369
13 RITUXIMAB Rituxan Roche 357 372 313 325
14 GEMCITABINE 293 285 312 314
15 PERTUZUMAB Perjeta Roche 32 86 116 309
16 PEMETREXED Alimta Lilly 419 318 306 303
17 LENALIDOMIDE Revlimid Celgene 272 290 353 293
18 IRINOTECAN 270 241 262 273
19 TRASTUZUMAB EMTANSINE Kadcyla Roche 29 41 121 270
20 GEFITINIB Iressa Astrazeneca 307 295 242 263
21 SORAFENIB Nexava Bayer 208 210 216 263
22 PALBOCICLIB Ibrance Pfizer 0 2 66 253
23 DASATINIB Sprycel BMS 202 225 234 237
24 EVEROLIMUS Apinitor Novartis 180 191 195 231
25 CARFILZOMIB Kyprolis Ono 0 2 12 187
26 RUXOLITINIB Jakavi Novartis 70 131 185 179
27 REGORAFENIB Stivarga Bayer 33 39 55 159
28 SUNITINIB Suten Pfizer 94 99 111 155
29 BORTEZOMIB Velcade J&J 258 233 200 146
30 AFATINIB Giotrif BI 25 86 109 135

 

국내 항암제 시장을 분류별로 정리해 보면 아래 표 4와 같다. 역시 항체 제품들이 가장 큰 시장점유율을 보여주고 있으며, Chemotherapy 제품들은 점점 점유율이 작아지고 있는 것을 관찰할 수 있다.

표4. 국내 Oncology Market (분류별 매출액)

분류 2015 2016 2017 2018
ALKYLATING AGENTS 157 176 193 181
ALL OTH. ANTINEOPLASTICS 423 473 609 648
ANTIMETABOLITES 1,283 1,136 1,176 1,117
ANTINEOPLAS. ANTIBIOTICS 148 141 143 140
MAB ANTINEOPLASTICS 2,321 3,034 3,137 4,903
PLANT-BASED A-NEOPLASTIC 1,101 1,111 1,204 1,306
PLATINUM ANTINEOPLASTICS 693 720 823 944
PROTEASOME INH A-NEOPLAS 258 235 212 333
PROTEIN KINASE INH A-NEO 2,323 2,785 3,173 4,410
합계 8,707 9,811 10,668 13,982
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